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柴可夫斯基著名的芭蕾舞劇目《天鵝湖》，被詛咒的公主白天是天鵝，到晚上時才可以回復少女的身份，而要解除公主的詛咒的唯一方法是找到真心愛她的人。《午夜天鵝》不只將芭蕾舞元素穿插在電影中，也以真摯、跨越性別界限的親情連繫由草彅剛繹演的夙沙和服部樹咲飾演的一果。午夜裡，不只是夙沙跳芭蕾舞工作和一果練習芭蕾舞的時間，也如被詛咒的公主一樣，只有在夜裡，她們才可以做自己喜歡的事情，不用擔心別人眼光，做回真正的自己。
像我們這種人 只能獨自活下去
「像我們這種人，只能獨自活下去，所以一定要更勇敢才行」對於夙沙這種跨性別人士，未被社會大眾接受都是容易理解的事情，但可能大家會不懂為何孤僻或不愛說話的小孩，在學校常常都會成為被欺凌的對象，然而這確實不停在生活上出現。不被愛的人，沒有條件等待被別人拯救，所以只能自愛，才可以活下去。對夙沙來說，女裝的她才是她；對一果來說，在芭蕾舞世界才是自由自在的地方。夢想，曾經離她們很遠，但她們也沒有一頭熱地為了夢想而傷害別人，只是默默地想透過自己的努力去接近夢想。